Après le terrible massacre de sa caravane royale en plein désert, un jeune prince encore bébé est secouru et sauvé par un humble dhobi (blanchisseur). Ce dernier le baptise Rattan (Bharat Bhushan) et l'élève avec amour jusqu'à ce qu'il devienne un musicien exceptionnellement doué.
Des années plus tard, la princesse Ragini (Nutun) se met à souffrir d'une sévère insomnie qui déconcerte et tient en échec tous les guérisseurs royaux du palais. Seules les mélodies magiques et envoûtantes de Rattan parviennent finalement à l'apaiser et à la plonger dans un sommeil paisible. Alors qu'il la guérit de sa maladie physique, tous deux tombent profondément amoureux l'un de l'autre.
Cependant, leur idylle secrète est rapidement découverte par la cour royale. Désapprouvant fermement cette union avec un musicien de condition apparemment modeste, le roi fait emprisonner la princesse Ragini et la force à conclure un mariage arrangé avec un inconnu, laissant Rattan le cœur totalement brisé.
Témoin du profond désespoir de son fils adoptif, le dhobi aimant décide de ramener Rattan dans le royaume de la princesse pour lui redonner le goût de vivre. Mais ce faisant, il rapproche dangereusement les deux amants tragiques de la flamme de leur amour interdit, au péril de leurs vies.