Rama retourne à Ayodhya après un exil de quatorze ans dans la forêt, imposé par son père Dashratha à la demande de sa seconde épouse, Kaikeyi. La femme de Rama, Sita, et son frère Lakshmana l'avaient accompagné dans cet exil. Sita fut enlevée par Ravan, le roi de Lanka, ce qui déclencha une guerre qui se solda par la mort de Ravan et le sauvetage de Sita.
Dans son ermitage, Valmiki a achevé son épopée, le Ramayana, et envoie un messager au roi Rama pour lui demander l'autorisation de le faire réciter à sa cour. Une bonne nouvelle arrive : Sita est enceinte. Cependant, les choses basculent lorsqu'une blanchisseuse vient réclamer justice après que son mari l'a jetée à la rue. En effet, sa vertu est remise en question car, suite à des circonstances imprévues, elle a passé la nuit avec un autre homme que son mari.
La situation dégénère lorsque le blanchisseur et la population d'Ayodhya commencent à douter de la vertu de Sita suite à sa captivité forcée à Lanka. Sita doit alors se soumettre à l'épreuve du feu, mais même après cela, les rumeurs persistent et Rama se voit contraint de la bannir dans la forêt. Lakshmana l'y conduit et lui annonce l'intention de Rama de l'abandonner. Horrifiée, elle se jette dans le Gange, mais est sauvée par le sage Valmiki. La sachant enceinte, il lui rappelle son devoir de reine et la nécessité de donner des héritiers au trône.
Elle vit alors anonymement dans une hutte et donne naissance à des jumeaux, Luv et Kusha. Le temps passe et Rama est rongé par le chagrin suite à la décision qu'il a dû prendre. Le sage Vashishta a organisé un Yagna (rituel sacré) qui doit être accompli par Rama. Le Ramayana de Valmiki est lu par les jeunes garçons, qui en chantent les vers. Les jumeaux sont ensuite emmenés par Valmiki à Ayodhya pour assister au Yagna.
Les enfants ignorent tout de leur véritable lignée. Valmiki leur fait réciter l'histoire qu'il a écrite, ce qui impressionne profondément Rama, bien qu'il ignore lui aussi l'identité des garçons. Finalement, après un bref affrontement entre le père et ses fils, ils sont réunis, de même qu'avec Sita.